PLÖTZLICH REICH - und was nun?

Unsere Mission

Durch Finanzielle Lebensplanung schaffen wir für unsere Kunden Klarheit und Sicherheit nach dem Verkauf einer Immobilie oder eines Unternehmens, nach einer Erbschaft oder Schenkung, oder nach einem anderen Ereignis, durch das plötzlich viel Geld zur Verfügung steht.

Was unsere Kunden bewegt

Wohin mit dem Geld?

Aus zahlreichen Gesprächen wissen wir: Die meisten Menschen, die aufgrund eines bestimmten Ereignisses plötzlich über eine hohe Summe Geld verfügen, beschäftigt die Frage, was sie nun mit ihrem Geld machen sollen.

Aber warum ist eine Finanzielle Lebensplanung hier besonders wichtig?

Aus Angst, Fehler zu machen, lassen viele das liquide Vermögen einfach auf ihrem Bankkonto liegen. Heutzutage bedeutet das, dass das Geld nach Inflation und Negativzinsen garantiert weniger Wert wird.

Wenn man sich beispielsweise von einer Immobilie oder einem Unternehmen trennt, ändern sich gleichzeitig auch oft die Lebensumstände. Das beeinflusst häufig nicht nur die aktuelle Situation, sondern auch die Ruhestandsplanung.

Durch diese veränderten Umstände ist unerlässlich, sich die gesamte finanzielle Situation mit Blick in die Zukunft anzuschauen und die Anlagestrategie so auszurichten, dass sie zu den gegenwärtigen und künftigen Zielen passt.

Dafür stehen wir

Unsere Aufgabe - Ihre Resultate

Sicherheit

Sie gewinnen eine unbezahlbare Sicherheit, weil ihr Portfolio exakt auf ihre persönliche Risikotoleranz abgestimmt wird und sie genau wissen, welche Anlagen zu Ihnen passen und welche sie besser vermeiden.

Klarheit

Sie erhalten Klarheit, indem wir einen Finanziellen Lebensplan entwickeln, der sicherstellt, dass sie Ihre finanziellen Ziele sicher und planbar erreichen.

Entscheidungsfindung

Durch bewährte Prozesse und besondere Fragen, die ihnen sonst niemand stellt, unterstützen wir Sie dabei, intelligente finanzielle Entscheidungen zu treffen.

Optimierung

Die konsequente Ausrichtung des Portfolios an der erarbeiteten Strategie minimiert Kapitalanlagekosten und Steuerlast und stellt die kontinuierliche Optimierung sicher.

Wir freuen uns auf sie

Lassen Sie uns sprechen

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie eine Strategie in Ihrer Situation aussehen kann, können Sie die Möglichkeit nutzen und ein kostenloses Orientierungsgespräch mit uns vereinbaren. Klicken Sie dazu einfach auf den folgenden Button und reservieren Sie Ihren Wunschtermin.

Kundenstimmen

Das sagen unsere Kunden

"Meine Herausforderung war es, eine sichere Geldanlage nach dem Verkauf meiner Immobilie zu finden. Durch das Wissen über mein persönliches Risikoprofil und die Betreuung von MARQUARDT & KOLLEGEN bin ich in jeder Marktphase entspannt und gelassen."

"Die Kombination von Fachwissen und aufrichtigem persönlichen Interesse - das hat mir die Sicherheit gegeben und das würde ich jedem raten."

"Für uns hat sich ein Problem gelöst, das uns belastet hat. Wir wissen jetzt genau, was wir mit unserem Geld machen sollen und wann wir anfangen unruhig zu werden - das können wir jetzt bewusst vermeiden."

Die Beratung mit Herr Marquardt und Herr Jedlicka war super. Die beiden haben sich viel Zeit genommen und wollten wirklich wissen, was mir wichtig ist. Es ging nicht um Produkte oder um die verschiedensten Anlageformen, sondern darum, dass ich meine finanziellen Ziele sicher erreiche. Mein Finanzplan wurde genau auf mich zugeschnitten und die erarbeitete Strategie haben wir dann gemeinsam umgesetzt.

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Wohin mit dem Geld?

Dafür stehen wir

Unsere Aufgabe - Ihre Resultate

Sicherheit

Klarheit

Entscheidungsfindung

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